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一周展望:开盘跌近8%,WTI原油上周涨势难维持?黄金盯紧这一关键位

05-04 今日汇评

WTI原油开盘跌近8%,上周拉升10美元的涨幅只是短暂的空头回补?黄金一度险守1670美元关口,千万级别非农和双位数失业率能助金价起飞吗?下一个关键位置务必盯紧它!

现货黄金上周五先跌后涨,日内最低触及1670.15美元,之后反弹,涨超30美元一度上破1700美元关口,最终收涨0.78%,但周线累跌1.69%。白银上周五则主要在15美元关口下方微幅波动。

伦敦金银市场协会(LBMA)报告显示,3月黄金交易额环比增长36%,达到464亿美元,为1999年以来最高水平;白银交易量也创纪录新高。

油市方面WTI原油上周五多次试探上破20美元关口,但最终未能站稳,收涨3.41%,报19.70美元/桶。上周油价整体呈现先跌后涨的走势,WTI原油从16美元关口上方,最低险些跌破10美元关口,触及10.21美元/桶,但从周二开始反弹,最终周线收涨13.75%。

布油周内也从18.72美元的低点最高反弹至27.81美元水平,最终收于26美元关口上方。当前市场越来越相信,随着封锁措施的放松以及全球经济的重启,石油和燃料油的需求将开始急剧增加。

周一早盘,NYMEX纽约原油主力合约持续下跌,一度跌8%。

需要注意的是,交易员可能会看到有些报价显示周一早上WTI原油价格是跳涨至21美元上方了。这是因为考虑到市场潜在波动,部分流动性供应商已将美油6月期货合约的到期时间提前至5月1日,今日开始进行7月期货合约的交易,因此导致平台报价与NYMEX纽约原油主力合约出现差异。

汇市方面,上周五美元指数一度下破99关口,最低触及98.78,尾盘发力回归99关口上方,周线累跌1.16%。美国4月ISM制造业PMI和4月Markit制造业PMI终值均录得2009年以来最低水平,制造业占美国经济的11%,这再次支撑分析师认为经济正进一步陷入衰退的观点。此外,4月全国工厂活动指数也降至了2009年4月以来的最低水平。

英镑兑美元上周先涨后跌,一度上破1.26关口,但最终收于1.25关口下方。欧元兑美元上周从1.08关口附近上涨,最高一度触及1.102,周线累涨1.47%。

【本周大事一览】

①千万级别的非农或将来袭

本周将有多项重磅美国经济数据公布:

周三20:15将公布美国4月ADP就业人数,市场预期将减少2000万人,前值为减少2.7万人。

周四20:30将公布美国至5月2日当周初请失业金人数,市场预期将为300万人,低于前值的383.9万人,将连续第五周下降。

周五20:30,美国将公布4月季调后非农就业人口,市场预计将减少2100万人,将为史上首份千万级别的非农报告,前值为减少70.1万人。同时还将公布4月失业率,市场预计将从上月的4.4%大幅增长至16%,为二战后最高纪录,上一个高点为1982年11月创下的10.8%。

②英国央行将公布利率决议,美联储官员讲话

5月7日(周四)英国央行将公布利率决议、会议纪要、货币政策报告及临时金融稳定报告,英国央行行长贝利还将召开新闻发布会。当前预计英国央行本周将宣布暂缓采取新的行动,此前该央行已于3月两次降息,并将政府购债计划增加了创纪录的2000亿英镑。英国央行行长贝利此前表示,英国货币政策委员会将在5月份就英国经济面临的创伤程度非常明确地阐述观点。

澳洲联储将于周二公布利率决议。机构调查显示,受访的23名经济学家均认为澳洲联储将在5月5日会议上维持利率不变。

周五凌晨2020年FOMC票委卡什卡利和哈克将陆续发表讲话。当前美联储的购买国债步伐已有所减缓,上周表示将在5月4日-5月8日购买国债80亿美元/天,此前为100亿美元/天。

另外,美联储针对垃圾债的“声援”也获得成效。据报道,美国4月垃圾债销售规模超过370亿美元,创最近三年新高,大约86%的垃圾债销售出现在美联储4月9日宣布将开始买入部分垃圾债之后,3月份销量仅有43亿美元。

当前加拿大央行已任命新行长,是前副行长TIFF MACKLEM,现任加拿大央行行长波洛兹的任期将于6月2日结束。

③得州将第三次讨论减产,欧佩克4月产量增幅为30年来最大

5月5日(周二),美国得克萨斯州最高能源监管机构铁路委员会(RRC)将第三次谈论减产问题,并可能投票。在上次4月21日的会议上,委员会内部仍存在分歧,其中一名委员Sitton倾向于减产石油100万桶/日,但委员Craddick仍质疑减产的效果,称担忧面临长达数年的诉讼。

除委员会,美国油企的意见也是关键。近日有消息称,因油价下跌,燃料需求减少,埃克森美孚和雪佛龙计划在全球范围内联合减产80万桶/日。

数据显示,美国石油钻井平台数量连续7周下降,创2015年以来的最大跌幅,与2006年的钻井总数相当。金融博客零对冲指出,钻井数量的下降可能预示着未来美国页岩油生产商还将遇到更多麻烦。

5月1日特朗普称美国正在填补战略石油储备(SPR)。美国白宫新闻秘书也表示,美国正在向SPR注入7500万桶石油。一名美国官员上周三透露,包括雪佛龙、埃克森美孚在内的九家企业已经同意租用空间,以存储2300万桶SPR。EIA最新报告也显示,截至4月24日当周,美国SPR增加120万桶至6.361亿桶,此前为6.35亿桶。

由于油价战,4月欧佩克+各大产油国产量都大增。机构调查显示,欧佩克石油4月产量增加173万桶/日至3036万桶/日,增幅为30年来最大。其中沙特4月原油产量增至纪录新高的1140万桶/日。另外俄罗斯4月石油和天然气凝析油产量也增至4645万吨,相当于1135万桶/日,3月份的产量为1129万桶/日。

各国纷纷推进重启经济计划

当前各国都在推进重启经济计划。

美国:美国已有35个州公布重启经济的正式计划,但重启之路恐怕难一帆风顺,在美国得克萨斯州重启当天,该州新冠肺炎累计确诊病例增加4.1%至29229例。

英国:据报道英国首相约翰逊料将在下周日向全国发布撤销封锁措施的“路线图”,可能允许小学最早在6月1日重新开学。英国太阳报称,如果新冠肺炎病例处于足够低的水平,英国首相约翰逊计划让英国人在5月26日回归工作。另外,英国各部长将在本周开始和美国进行贸易谈判。

葡萄牙:葡萄牙2日午夜结束持续45天的国家紧急状态,自3日零时起进入灾害状态。根据政府公布的“三步走”计划,葡萄牙将于4日开始正式步入经济社会“重启”模式。

新加坡:据报道,新加坡政府将从本月12日逐步重启该国制造业活动,将有更多员工复工。

韩国:据韩联社,韩国将从周三起放松社交疏离的措施。韩国总理表示,韩国将允许分阶段开放设施。

但也有部分国家继续延长限制令:

日本:日本首相安倍晋三3日基本决定把紧急事态宣言从5月6日延长25天至5月31日,安倍将在5月4日听取专家意见后正式决定。

泰国:泰国将国家紧急状态执行期限从4月30日延长到5月31日。

爱尔兰:爱尔兰总理宣布,延长当前的限制令直至5月18日。

【热门品种展望】

贵金属:黄金盯紧1680美元关键支撑位

上周五随着晚间反弹,黄金收于20日均线上方,财经网站Fxstreet分析师Eren Sengezer指出,这表明多头尚未准备好放弃控制权,此外日线图上的RSI指标在上周早些时候测试50水平,也确认了黄金近期看涨的前景。

本周各位交易员需盯紧1680美元水平,1680为3月20日至4月14日金价反弹的斐波那契23.6%回撤位。Sengezer认为,只要金价保持在1680美元上方,金价就有望进一步测试1720美元(静态阻力),之后看向1750美元(多年高点)。

但如果日收盘价跌破1680美元,金价可能进一步下跌至1660美元(4月21日低点),甚至1640美元(50日均线)。

持仓数据显示当前市场黄金看涨意愿较为强。CFTC持仓报告显示,截至4月28日当周,黄金多仓增加5119手,空仓减产8039手,黄金净多头仓位增加13158手至262729手,增幅为2月28日以来最大。白银净多头仓位则减少3003手,降幅达11.8%。

原油:警惕近日涨幅只是空头回补

上周油价大幅收涨,基本面上的支撑主要是欧佩克+开始减产以及各国计划重启经济,这些燃起了投资者对油市供需走向平衡的希望。但库存短时间内即将爆满的问题仍将是油市的一个“定时炸弹”。

上周五高盛最新报告指出,石油基本面显示出改善的迹象期,预计WTI原油将开启三个阶段的反弹,5月将涨至25美元水平。高盛认为现在看来原油库容问题已有所缓解。

不过Fx empire分析师指出,对当前原油的上涨没有信心,因为没有看到真正买家入场的证据。当前可能只是空头回补,这是底部逐渐形成的时候会出现的情形,但需要时间来确认。一般来说,空头需要被清出场,价格不断测试底部,如果这个底部足够坚挺,那说明有新买家。

根据过去的表现,价格形成一个坚实支撑位需要大概5周时间,所以在那之前,油价可能还会继续上下波动。

就连股神巴菲特也在周末的股东大会上表示,没人知道油价会走往何处,产油企业的未来无法预测。上周五美国原油基金也大幅减持近月合约,增持远月合约——将持有7月WTI原油期货合约的比例从30%调整为15%,将持有12月WTI原油期货合约的比例从15%调整为25%。

持仓数据方面,WTI原油多头仓位增加1530手,空仓减少678手,整体净多头仓位小幅增加2208手,变化不大。

外汇:一度连破两大关口,美指恐继续承压
上周美元指数一度接连跌破100和99大关,近期公布的美国国内生产总值、个人消费支出、制造业采购经理人指数等主要经济数据均不理想。本周还将公布大小非农和失业率等数据,预期都非常不乐观,或将继续打压美元。

从持仓数据来看,截至4月28日当周,美元多头仓位增加15465手,空头仓位增加9226手,整体净空头仓位减少6239手,看空情绪有所缓解。

欧元多仓减少,空仓增加,整体净多头仓位减少7537手,看空情绪更强。

日元多仓大增6232手,空仓微幅减少,整体净多仓增加6300手,市场偏向看多。

英镑多仓和空仓都有所增加,抵消之后英镑净空仓增加5302手至6681手,市场看空意愿强烈。

【日程一览】

周一日本股市因绿之日休市一日;受劳动节影响,中国股市和期货市场都休市。


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