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ATFX数据早餐(音频版)| 2020年6月8日

欧佩克+当前减产协议确认至少延长到7月,非农数据意外录得增加黄金狂泻超40美元,美国统计局称存在“错误分类误差”;上周五至今晨全球都发生了哪些大事?

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【金十优选】

欧佩克+当前减产协议确认至少延长到7月

非农数据意外录得增加黄金狂泻超40美元

美国统计局称就业数据存在“错误分类误差”

热带风暴Cristobal侵扰墨西哥湾和美国东海岸

美国上周石油钻井总数录得206口,5连降

沙特阿美上调对亚洲客户的7月轻质原油价格

央行上周实现净回笼4500亿元

潘功胜:近期将推动债券市场基础设施互联互通

钟南山:新冠疫苗最早秋天或年底可用

瑞幸董事长陆正耀参与造假证据浮出

【市场盘点】

现货黄金上周五日间在1705-1715美元之间震荡下行,晚间美国公布5月非农就业人口意外录得增加,现货黄金遭遇疯狂抛售,金价最低跌至1670.35美元,较日内高点重挫45美元,盘尾小幅回升,最终收跌1.84%,报1681.6美元/盎司。美元指数收涨0.18%,报96.94,盘中一度上破97关口。

油市方面,WTI原油亚盘整体走势平淡,在37美元附近徘徊,后传出欧佩克+会议确定于周末举行的消息,WTI原油持续大幅走高,上破39美元关口,最高触及39.64美元,盘尾有所回落,最终收涨4.76%,报39.07美元/桶。布伦特原油涨4.96%,报41.86美元/桶。美、布两油周一开盘后涨超2%。

股市方面,美国非农就业数据远超预期,刺激美股道指上周五高开超过500点,盘中涨幅一度超千点。最终标普500指数涨2.62%,纳斯达克指数涨2.06%,道琼斯指数涨3.15%。盘面上,邮轮概念股与航空股大涨。

欧洲股市全线收涨,德国DAX指数涨3.32%,英国富时100指数涨2.27%。

恒指收涨1.66%,报24770.41点。盘面上,航空股和蓝筹地产股走高,在线教育股走低。

A股上周五延续横盘整理走势,盘中有所震荡。截至收盘,上证指数涨0.4%,深证成指涨0.37%,创业板指涨0.70%。盘面上,券商等涨幅居前,农林牧渔等跌幅居前。

【国际要闻】

970万桶/日的减产量延长至7月或更迟

周六,第179届欧佩克大会通过的欧佩克+声明草案显示,创纪录的石油减产将延续至7月末,在5月至6月无法实现100%减产的国家将需要在7月至9月进行补偿。阿塞拜疆原油部长表示,沙特、阿联酋、阿曼7月将额外自愿减产120万桶/日

欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)将会在6月18日对油市进行评估,提出是否需要继续延长减产至8月末的建议。JMMC将每月举行一次,直至2020年12月。下一届欧佩克大会将于2020年11月30日在维也纳举行。

沙特阿美上调对亚洲客户的7月轻质原油价格

据市场消息,沙特阿美将对亚洲客户的7月轻质原油价格上调6.1美元/桶,售价增幅为20年来最大。此外,沙特阿美据称将提高对所有地区7月的原油价格。沙特国家统计总局数据显示,沙特第一季度的石油出口价值同比下降21.9%,至400亿美元,相当于下降了约110亿美元。

热带风暴Cristobal穿过墨西哥湾,登陆美国东海岸

美国国家飓风中心周六表示,预计热带风暴Cristobal风眼将于当地时间周日晚间至周一早间经过路易斯安那州。美国海上原油监管机构表示,受暴风影响,截至周日,美国能源企业在墨西哥湾关闭了185个操作平台,3个钻井。墨西哥湾受暴风影响的原油产能为63.5万桶,天然气产量为8.78亿立方英尺。

美国钻井公司连续第5周削减石油和天然气钻井平台数

美国至6月5日当周石油钻井总数录得206口,低于市场预期的212口,也低于前值的222口,贝克休斯表示,美国钻井公司的石油和天然气钻井平台数量已至历史新低。

利比亚最大油田正在重启

据外媒报道,在封锁将近五个月之后,利比亚最大油田沙拉拉油田通往Zawiya港口的管道在当地时间周五重新打开,油田随后重启。一月中旬关闭之前,沙拉拉油田的产能为30万桶/日。利比亚1月时产油量从120万桶/日降至了9万桶/日,无意间帮助欧佩克重新平衡了油市。

美国5月非农意外录得增加,美国统计局发言人确认存在“误差”

美国公布的5月季调后非农就业人口录得增加250.9万人,较4月数据反弹逾2000万人,增幅为1939年以来最高,预期为减少800万人,失业率跌至13.3%。数据公布后,利率期货合约显示,未来三年不存在负利率的可能性。但美国统计局发言人向第一财经记者确认,劳工部的统计数据存在“错误分类误差”,美国5月的真实失业率可能将达到16.4%。

特朗普:经济走强有助于美国战胜疫情

针对周五公布的非农,特朗普表示,就业报告表现“真的很好”。美国副总统彭斯表示,经济复苏从周五开始。美国国家经济顾问库德洛则表示,预计第三季度及第四季度将迎来20%的经济增长。

特朗普威胁对欧盟征收汽车关税

据市场消息,特朗普称,欧盟向美国征收海产品关税,却不向加拿大征收,如果欧盟不降低对龙虾征收的关税,将对欧盟征收汽车关税。

美国纽约市长宣布提前结束宵禁

当地时间6月7日,纽约市长德布拉西奥宣布解除纽约市的宵禁。德布拉西奥表示,纽约市在执行宵禁后,连续5天未出现大规模混乱。因此,原计划生效持续至6月7日晚的宵禁提前结束。当地时间6日,纽约市多地爆发数万人的抗议游行,游行局面相较上周初时秩序良好。

福奇:第二波疫情不一定会出现

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇表示,总的来说,事情看起来正朝着正确的方向发展。在美国大部分地区,新冠病毒感染病例“普遍”处于稳定状态,并且在一些热点地区之外呈下降趋势。美国抗议活动可能将加剧疫情传播,有数据显示截至6月6日过去4天美国创下疫情暴发以来新增确诊病例的最高纪录。 

美国取消禁止中国航空公司飞往美国的计划

据环球时报援引CNBC报道,当地时间5日,美国政府更改了此前对中国航班的“禁飞令”,新规变为限制中国航空公司每周只能有两个飞往美国的航班班次。报道援引美国交通部称,这是“恢复中美航空公司在定期客运服务市场上的竞争平衡和公平平等的机会”。

巴尼耶:上周欧盟与英国的贸易谈判尚无明显进展

欧盟首席谈判代表巴尼耶表示,下一轮谈判可能会在6月底至7月初举行,与英国达成新协议的最后期限无论如何必须定在10月31日。据每日邮报,英国首相约翰逊准备接受欧盟对部分英国商品的关税,以打破与欧盟贸易谈判的僵局。

SEC:奖励某财务造假举报人5000万美元

据证券时报报道,美国证券交易委员会(SEC)将对一位举报人提供近5000万美元的奖励,该举报人对公司的不当行为提供了详细的第一手资料,帮助成功实施了执法行动,这是SEC举报人计划所授予个人的最高金额。

淡水河谷公司公告:暂停了Itabira矿区的活动

淡水河谷公司官方公告称,已于2020年6月5日暂停Itabira矿区的活动,该矿区包括Conceição,Cauê和Periquito矿山。淡水河谷表示,淡水河谷2020年铁矿石粉矿的指导产量为3.1亿吨至3.3亿吨。

朝鲜宣布将关闭朝韩联络办公室

据央视新闻援引朝中社报道,朝鲜统一战线部发言人5日发表谈话称,由于韩方纵容所谓“脱北者”团体从韩方向朝鲜散发反朝传单,将关闭位于开城工业园区的朝韩联络办公室。

【国内要闻】

央行周五进行1500亿元人民币7天期逆回购操作

央行上周五开展1500亿元逆回购操作,因周五有3000亿元逆回购到期,当日实现净回笼1500亿元。上周,中国央行累计开展2200亿元逆回购操作,因上周有6700亿元逆回购到期,上周实现净回笼4500亿元。

上交所发布:上交所建立指数编制专家咨询机制

上交所表示,股票指数对反映上市公司整体发展情况具有重要表征意义,上交所借鉴国际主流指数编制机构的运作经验,近日,上交所建立了指数编制专家咨询机制,首次指数编制专家咨询会议将于近期组织召开。

科创板对红筹企业申报发行上市作出四项针对性安排 

具体内容包括,一、估值调整协议中优先权利的处理;二、红筹企业上市条件的调整适用;三、适用“营业收入快速增长”要求的具体标准;四、红筹企业相关退市情形的调整适用。

潘功胜:近期将推动债券市场基础设施互联互通

中国人民银行党委委员、副行长潘功胜6月6日表示,近期将压实资产管理人和托管人责任,优化托管结算制度安排,建立覆盖全市场的交易报告制度,组织明确标准化债券类资产认定规则,推进金融基础设施建设。

海关总署:中国5月出口增长1.4% 

海关总署表示,今年前5个月我国货物贸易进出口总值11.54万亿元人民币,比去年同期下降4.9%,降幅和前4个月持平。前5个月美国为第三大贸易伙伴,中美贸易总值为1.29万亿元,下降9.8%;其中,中国对美国出口下降11.4%;自美国进口下降4.5%;对美贸易顺差6425.5亿元,减少14.5%。

美国将33个中国机构和个人列入出口管制“实体清单”,商务部回应 

商务部新闻发言人表示,美方再次以所谓“涉军”和“人权”为由,将33个中国相关企业、大学、研究机构和个人列入出口管制“实体清单”。中方对此坚决反对。中方敦促美方立即停止错误做法,并将采取一切必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。

商务部就《电子商务产业基地建设与运营规范》等两项行业标准公开征求意见  

《运营规范》等规定了电子商务产业基地的规划建设、配套建设、服务体系和运营指标的相关标准;另一项行业标准还规定了网络零售平台经营者对申请或被邀请入驻平台的经营者合规关注等级、合规评估、合规管理方案、合规监视、评价与结果处置、合规沟通和培训、记录和报告。

外交部:已宣布向77个有关发展中国家暂停债务偿还 

据新华视点,中国国务院新闻办公室7日发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书。外交部在发布会上表示,中国力所能及地向国际社会提供人道主义援助,积极参与并落实二十国集团缓债倡议,已宣布向77个有关发展中国家暂停债务偿还。

阎庆民:财务造假是证券市场的“毒瘤”,坚决从严从重打击

中国证监会党委委员、副主席阎庆民指出,上市公司财务造假、违规担保、资金占用、操纵股价等违法犯罪行为屡禁不止,其中,财务造假严重挑战信息披露制度的严肃性,严重毁坏市场诚信基础,严重破坏市场信心,严重损害投资者利益,是证券市场的“毒瘤”,必须坚决从严从重打击。

钟南山:新冠疫苗最早秋天或年底可用

据环球时报,6月6日,钟南山院士提到,自然免疫需要一个国家60-70%的人感染代价太大,所以解决办法还是要靠大规模的疫苗接种,新冠疫苗最早在今年秋天或年底可作为应急使用。据新京报报道,科技部部长王志刚表示,中国新冠疫苗可应用后将向全球提供。

工信部:年内将建5G基站60万个,5G手机出货1.8亿部

6月6日,工信部信息通信管理局副局长鲁春丛披露,基础电信企业建设5G基站超过25万个,5G用户超过3600万。预计今年年底,我国将建设5G基站超过60万个,覆盖全国地级以上城市。全国累计开展5G创新应用400余项,广泛涉及工业、交通、医疗等多个行业,在建的“5G+工业互联网”项目超过600余个。

全国影院开业必须执行统一时间安排,正积极组织片源 

证券时报•e公司记者获悉,根据国家电影局通知,全国电影院的开业必须执行统一的时间安排。关于国内电影院恢复开放的进展,国家相关部门正在积极组织片源,制作影片硬盘及密钥,并适时安排上映档期。

第127届广交会将于6月15日至24日在网上举办 

第127届广交会将有2.55万家中国企业在线展出产品180万件,涵盖中国制造50个门类,另外还有2253家在华外资企业和来自28个国家和地区的382家境外企业参展。从6月2日至11日,广交会将在全球举办22场“云推介”系列活动。

山东:年底前对个体工商户和小微企业免除一切税费

山东省政府办公厅6日发布促进个体经营者、小微企业等发展的十条措施,以增加就业。其中,从即日起至2020年12月31日,山东在全面落实国家减税降费政策基础上,在地方权限内,对个体工商户和小微企业免除一切税费。

广州市金融“监管沙盒”落地,“7+4”类机构纳入试点

据新京报报道,广州金融监管局将根据行业发展实际情况,分批分类将小贷公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当行等地方金融业态纳入试点范围。各类交易场所在清理整顿各类交易场所攻坚战工作结束后,将适时纳入试点范围。

港交所推出首只在香港市场上市的商品杠杆及反向产品

香港交易及结算所有限公司推出首只在香港市场上市的商品杠杆及反向产品—南方东英黄金期货每日杠杆(2x)产品。

达达上市首日开盘大涨14%,并未破发

达达首日开盘报18.30美元,IPO发行价为16美元 ,开盘上涨超14%。经查询,多家行情软件显示股价下跌约23%,但按照开盘价和发行价计算,达达开盘未破发,应为上涨14%。达达现涨0.19%,报16.13美元。

网易港股发售价定为123港元,港交所将推出网易股票期权 

网易宣布,国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股股份123.00港元。此外,香港联合交易所有限公司将推出网易股票期权合约。若相关股票成功上市,新股票期权将于2020年6月11日(星期四)同日推出。

京东港股发行价上限定为236港元 

据美国证券交易委员会文件披露,京东提交A类股份的潜在储架发行申请。京东将在港上市发行价上限定为236港元,拟在港发行1.33亿股新股。京东寻求通过在港上市募资至多40.5亿美元。

传拼多多已提交赴港二次上市材料,拼多多再回应:暂无任何计划

据新浪财经,在接近交易人士处获悉,拼多多已于6月3日秘密向港交所提交上市相关材料,预计将于6月底通过聆讯,7月中上旬将正式在港交所挂牌交易。拼多多再回应"二次上市",暂无任何计划。此前也否认过二次上市传闻。

瑞幸董事长陆正耀参与造假证据浮出

据财新报道,国内已掌握了瑞幸董事长陆正耀对于公司财务造假的指令性的电子邮件,陆正耀将被公诉,极有可能面临刑事追责。国际市场监管总局和财政部先后对瑞幸进行了调查,陆正耀等高管作假行为适用《新证券法》和《会计法》相关法条。

【风险预警】

本周最重磅的事件是周四02:00美联储FOMC将公布的利率决议、政策声明及经济预期,市场预期美联储将保持利率上限在0.25%不变;随后美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。鲍威尔5月底在一场远程活动中表示,距离第一笔主街贷款还需要几天时间,预计此次会对主街贷款计划的相关安排作出进一步解答。关于此前热度很高的负利率,鲍威尔此前再度表示拒绝,称不清楚负利率是否适合美国,货币市场基金和负利率不相容。

此外,周一欧洲央行行长拉加德将在欧洲议会经济与货币事务委员会的在线听证会上发表讲话。上周欧央行决定将PEPP规模进一步扩大至6000亿欧元,拉加德表示,欧洲经济出现了前所未有的收缩。

油市方面,欧佩克将于维也纳时间周一举行线上新闻发布会周三将公布美国至6月5日当周API原油库存,前值为-48.3万桶;晚间还将公布美国至6月5日当周EIA原油库存,前值为-207.7万桶,上周公布的精炼油库存大增993.5万桶,大幅高于市场预期的增加268.6万桶。此外,EIA还将公布月度短期能源展望报告。周六将公布美国至6月12日当周石油钻井总数,前值为206口。

金融博客零对冲表示,随着美国石油钻井平台数量持续减少,上周美国原油产量又下降了20万桶/日,降至2018年10月以来的最低水平。但有迹象显示,页岩油行业已出现反弹,一些最大的页岩油生产商计划恢复部分产量。

经济数据方面,周三美国将公布5月季调后CPI月率,前值为-0.80%,市场预期为0.00%。周四美国将公布至6月6日当周初请失业金人数,前值为187.7万人,已连续第9周回落。


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