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ATFX据早餐(音频版)| 2020年6月1日

WTI原油周五尾盘飙升5月累涨近90%,欧佩克+计划提前于4日召开会议,上周五至今晨全球都发生了哪些大事?

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【金十优选】

欧佩克+计划提前于4日召开会议

WTI原油上周五尾盘飙升5月累涨近90%

美国至5月29日当周石油钻井总数11连降

鲍威尔:很明显存在第二波疫情的风险

美联储再度放缓购债规模至45亿美元/日

特朗普宣布美国将终止与世卫组织的关系

SpaceX载人“龙”飞船发射成功 史上首次商业载人

税务总局:小微企业和个体工商户所得税缴纳延缓到明年 

上交所:适时推出做市商制度 研究引入单次T+0交易 

央行上周释放6700亿元流动性

市场盘点

现货黄金上周五亚盘时段维持在1715-1725美元之间小幅波动,欧盘时段开始走高,站上1730美元关口,后回落,美盘时段维持在1725-1740美元之间震荡,期间走出日内最高点1737美元,最终收涨0.67%,报1729.33美元/盎司。Comex期金日内一度突破1750美元/盎司,最终收涨1.35%,报1751.70美元/盎司。美元指数一度跌破98,后反弹,最终收跌0.19%,报98.29。

油市方面,美、布两油低开高走。WTI原油亚盘日间走低,最低至32.39美元/桶,晚间开始走高,凌晨公布的美国至5月29日当周石油钻井总数,录得11连降,WTI原油一度涨超6%,最高至35.75美元/桶,后小幅回落,最终收涨4.42%,报35.19美元/桶。WTI原油期货5月份涨近90%,录得最佳月度纪录。布伦特原油收涨6.36%,报37.64美元/桶。

股市方面,美股上周五因投资者情绪紧张,美股开盘涨跌互现,盘中三大指数两度触底,随后温和转升,截至收盘,标普500指数涨0.48%,报3044.31点;纳斯达克指数涨1.29%,道琼斯指数跌0.07%。

欧洲股市全线收跌,德国DAX指数跌1.67%,英国富时100指数跌2.47%,法国CAC40指数跌1.59%。

五月最后一个交易日,港股低开低收。截至收盘,恒指跌0.74%。本周恒指累涨0.14%,本月恒指累跌6.83%。盘面上,生物科技股大涨,汽车股、香港银行股阴跌。

A股三大股指小幅低开后走势分化,沪指窄幅震荡,创业板指震荡走高。截至收盘,沪指涨0.22%,深证成指涨0.87%,创业板指涨1.54%。

国际要闻

欧佩克+接近同意提前召开欧佩克会议将讨论延长减产

消息人士透露,欧佩克+已接近同意将原定于6月9-10日举行的欧佩克+会议提前至6月4日,俄罗斯方面并不反对。欧佩克代表说,欧佩克+将讨论短期延长减产协议,可能延长1-3个月。消息人士称,还将讨论每月举行一次减产合规会议,由欧佩克+部长级监督委员会JMMC负责。

美国石油钻井总数11连降,降至历史最低水平

周六凌晨公布的美国至5月29日当周石油钻井总数,为222口,低于前值的237口,续刷历史新低,美国钻井公司连续三个月削减石油和天然气钻井平台。

全球最大原油基金市值已暴跌75%,面临CFTC调查

美国证券交易委员会与美国商品期货交易委员会将对全球最大原油基金——美国原油基金(USO)ETF展开调查,以了解其是否对投资者充分披露了风险,以及该基金最近为何决定买入原油远期合约。

此外,据英国卫报报道,石油和石油产品独立贸易商托克公司在美遭遇操纵市场的调查指控,美国商品期货交易委员会(CFTC)主导调查。

鲍威尔:美联储坚决致力于使用其工具来刺激市场

鲍威尔表示,美联储坚定地致力于使用我们的工具,主体街贷款计划是最具挑战性的计划,距离第一笔主街贷款还需要几天时间。其他工具方面,前瞻性指引和量化宽松不再是非常规工具,但资产负债表不可能趋于无穷。负利率方面,不清楚负利率是否适合美国,货币市场基金和负利率不相容。经济预测方面,通胀风险是下行的,而不是上行的。

这可能是下次利率决议前鲍威尔的最后一次发言。此外,6月1日当周,美联储将购买国债的规模从每天50亿美元放缓至每天45亿美元。

美国4月个人支出月率录得纪录最大跌幅

美国4月个人支出月率录得-13.6%,为纪录最大降幅。分析师认为,虽然在3月大幅下挫后市场预期4月数据会更糟糕,但实际数据依然令人震惊,反映了商品和服务同步下降。但在个人支出环比大幅下降的同时,收入却环比激增了10.5%,为纪录最大增幅,这可能反映了大规模的政府转移支付。

特朗普称将推迟七国集团会议至秋季

据美国《华盛顿邮报》消息,美国总统特朗普于30日提议,将把七国集团峰会的举办推迟到秋季,并呼吁扩大该集团的成员规模。澳大利亚对此表示欢迎,但默克尔拒绝了特朗普G7峰会邀请。

特朗普宣布美国将终止与世卫组织的关系

据央视新闻报道,当地时间29日下午,美国总统特朗普在白宫宣布,将停止向世界卫生组织提供资金,将资金用作他用。欧盟委员会主席冯德莱等领导人敦促美国重新考虑退出世卫组织的决定;德卫生部长也批评特朗普这一决定,表示其将对世界卫生造成伤害。

美国爆发骚乱愈演愈烈,加拿大、英国也爆发示威游行 

据中新网,因非裔男子乔治·弗洛伊德被白人警察德雷克·乔文“膝盖锁喉”致死,美国国内的抗议活动已从明尼苏达州明尼阿波利斯蔓延至全美超过20个州。根据CNN统计,当地时间29日晚,抗议者走上了全美22州及华盛顿特区共33个城市街头进行抗议示威。后加拿大、英国相继爆发大规模反对针对黑人的种族主义抗议。

此外,雷诺法国一工厂数千人举行抗议活动,因为雷诺决定大规模裁员。

欧盟专员呼吁成员国同意对大企业征税

欧盟预算委员哈恩呼吁成员国支持新的税收措施,包括向70000家大企业征税,作为它们进入欧盟单一市场的“费用”,这是为欧盟复苏基金筹措资金的措施的一部分。税收措施可能包括拟议的每年100亿欧元的税费,覆盖欧洲7万家全球营业额超7.5亿欧元的公司。

英媒:英国准备紧急预算报告

据英国《泰晤士报》报道,英国财政大臣苏纳克正在计划一份紧急预算报告,以挽救因新冠病毒危机而面临风险的200万个就业岗位。此外,英国金融时报获悉一份泄露的英国政府文件,其中透露英国计划从明年1月开始让线上销售网站也负责向政府移交增值税。

日本4月失业率为2.6%,创2017年12月以来最高水平

上周五,根据日本总务省最新公布的数据显示,日本4月失业率为2.6%,创下2017年12月以来最高水平,日本4月就业人数录得自2012年12月以来的首次下降。此外,日本4月零售销售年率录得-13.7%,创1998年3月以来最大跌幅。

意大利、美国纽约重新开放在即,西班牙再次延长紧急状态

据意大利安莎通讯社,意大利民众将在6月3日开始活动自由。美国纽约州州长科莫则表示,纽约市将于6月8日重新开放。但西班牙首相桑切斯表示将再次延长国家紧急状态,至6月21日。

IMF总裁:预计今年超170国人均收入负增长

IMF总裁在接受财经专访时表示,我们此刻正在经历的危机与其他危机截然不同。我们预计今年将有超过170个国家出现人均收入负增长。2020年全球经济预计萎缩超过3%,2021年全球经济将强劲反弹,全球增长预计达到5.8%。

16家大投行“外汇操纵案”最新进展:上诉被驳回

据外媒最新报道,包括美银美林、巴克莱等16家大投行外汇操纵案的有关上诉,周四被美国地区法院驳回。在2018年11月,这16家投行被指控于2003至2013年期间,合谋操纵外汇基准利率和向客户提供的汇率。

SpaceX载人“龙”飞船发射成功,史上首次商业载人

据央视报道,搭载两名美国宇航员的美国太空探索技术公司SpaceX龙飞船发射成功,乘“猎鹰9号”火箭飞往国际空间站。是自2011年以来,美国首次有航天员从美国本土进入太空,也是史上首次商业载人航天发射。

【国内要闻】

李克强主持召开国务院常务会议,确定《政府工作报告》重点任务分工

据央视新闻报道,李克强主持召开国务院常务会议,要求充分估计当前形势的复杂性严峻性,密切跟踪全球疫情和经济形势新变化,稳住经济基本盘,推动实现经济增长,完成全年经济社会发展目标任务。

央行4天释放6700亿流动性,债市动荡下交易员盼降准

上周,央行通过公开市场操作释放6700亿元流动性,规模上超过4、5月定向降准释放的资金量。尽管如此,债市持续剧烈波动,市场对后续降准的预期继续升温。

央行:不将房地产作为短期刺激经济的手段

央行表示,在货币政策方面,稳健的货币政策要更加灵活适度,加强逆周期调节,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置;房地产市场方面,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位和“不将房地产作为短期刺激经济的手段”要求。

税务总局:小微企业和个体工商户所得税缴纳延缓到明年 

国家税务总局发布通知,2020年5月1日至2020年12月31日,小型微利企业在2020年剩余申报期按规定办理预缴申报后,可以暂缓缴纳当期的企业所得税,延迟至2021年首个申报期内一并缴纳。今年1至4月,全国累计新增减税降费9066亿元。

财政部:对符合条件的IC设计企业和软件企业实施税收减免政策 

公告称,依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业,在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

国资委进一步明确中央企业控股上市公司股权激励实践规范

指引对股权激励计划中的激励方式、激励对象范围、权益授予数量、授予价格、时间安排、激励收益等的内涵要义、政策规定、操作规范进行详细阐释;从强化公司业绩考核、健全激励对象绩效考核评价、科创板上市公司实施股权激励的考核等方面明确出资人的导向和要求;将规范股权激励管理办法等方面的要求和规定进行了梳理明确。

中国外汇交易中心拟在银行间外汇市场推出主经纪业务

通知称,将支持银行间人民币外汇市场及外币对市场交易,使用交易中心主经纪功能的主经纪商须交纳1万元人民币/月的主经纪服务费,完成准备工作后,主经纪商及主经纪客户可与交易中心协商确定上线日期。

上交所:适时推出做市商制度 研究引入单次T+0交易 

上交所表示,此举是为了保证市场的流动性,从而保证价格发现功能的正常实现。此外,上交所回应调整上证综指编制方法建议称,将始终关注市场关切。下一步,将充分听取市场各方意见并借鉴国际最佳实践经验,应尽量保证与现有指数无缝衔接,维护正常的交易秩序。

上交所进一步完善沪市退市股票重新上市首日交易机制 

办法规定,除退市后重新上市的股票上市首日外,风险警示股票盘中换手率达到或超过30%的,属于异常波动,本所可以根据市场需要,对其实施盘中临时停牌,停牌时间持续至当日14:57。

大商所标准仓单交易正式上线

该举措有利于大商所充分发挥资本市场中枢作用,助力产业企业抗疫复工;也是大商所在场外市场建设中,继商品互换、基差交易之后,取得的又一重要成果。

深交所明确创业板过渡期审核衔接安排

深交所表示,创业板试点注册制实施之日起10个工作日内,深交所仅接受首次公开发行股票、再融资、并购重组在审企业提交的相关申请。

中国5月制造业采购经理指数为50.6%,仍在荣枯线上 

据央视新闻,中国5月官方制造业PMI公布,录得50.6,低于市场预期的51,也低于前值的50.8,较上月小幅下降0.2个百分点,但保持在50%以上,经济保持恢复性增长势头。

低硫燃料油期货 下月22日正式挂牌交易 

证监会近日批准上海国际能源交易中心开展低硫燃料油期货交易,同时确定低硫燃料油期货为境内特定品种,引入境外交易者参与交易。低硫燃料油期货合约正式挂牌交易时间为2020年6月22日。

5月最后一个交易日,外资盘尾一度狂扫170亿

5月29日,在临近尾盘的时候,北上资金突然疯狂涌入A股市场,最多时两市净买入金额超过172亿,这种行情只有在A股纳入国际指数时才能见到,平时极为罕见。最终,北上资金合计净流入超50亿元。分析人士认为,极有可能是外资调仓。

西昌、酒泉卫星发射中心一箭双星发射均取得圆满成功

据新华视点,5月30日4时13分,我国在西昌卫星发射中心用长征十一号运载火箭,采取“一箭双星”方式,成功将新技术试验卫星G星、H星发射升空,卫星顺利进入预定轨道;此外,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭,成功将高分九号02星、和德四号卫星送入预定轨道。

澳门一季度本地生产总值同比实质下跌48.7%

据新华社报道,澳门特区政府统计暨普查局30日公布的数据显示,澳门2020年第一季度本地生产总值较上年同期实质下跌48.7%。统计暨普查局表示,受新冠肺炎疫情影响,全球经济活动大幅下滑。受各地的外游管制措施影响,澳门入境旅客自春节起持续下跌,第一季度入境旅客人次同比下跌68.9%。

深圳首次亮出新房“家底” 出招稳楼市

中证报报道,近日,深圳首次公示2020年商品住宅和商务公寓库存及房源。深圳住建局公布,截至5月底,深圳市新建商品住房及商务公寓在售项目库存套数为50434套,年内计划入市的住宅及商务公寓共69350套。

京东与网易通过上市聆讯,即将回归港股

据市场消息,京东与网易已向香港交易所提交上市申请,且通过上市聆讯。据《IFR国际金融评论》报道,网易将港股二次上市发行价上限定于126港元/股,预计最高筹集26亿美元资金,网易曾披露或因美问责法案从纳斯达克摘牌。

华纳音乐将登陆纳斯达克,腾讯将以2亿美元收购少数股份 

据外媒报道,腾讯正在就收购华纳音乐股份进行洽谈,将投资约2亿美元参与作为华纳音乐IPO的一部分。华纳音乐拟在6月3日以“WMG”为交易代码正式在纳斯达克挂牌上市,随着腾讯的加入,华纳音乐或将是今年至今为止美股市场最大的一个IPO,甚至可能是今年全球市场全年最大的IPO项目之一。

【风险预警】

本周最重磅的数据当属大小非农:

周三20:15将公布5月ADP就业人数,预期录得-900万人,前值为-2023.6万人;

周五20:30将公布美国5月季调后非农就业人数,预期录得-800万人,前值为-2043.7万人。失业率预计录得19.5%,高于4月的14.7%。

4月非农就业总人数减少超2000万人,创历史新低,失业率升至14.7%。

此外,本周还是超级央行周:

• 周二澳洲联储将公布利率决议。澳洲联储主席洛威近日表示,利率将在数年内维持在0.25%的低位水平,目前仍未考虑负利率,如有需要,仍准备扩大购债规模;

• 周三加拿大央行将公布利率决议。加拿大央行行长波洛兹在此前的讲话中呼吁出台财政政策。波洛兹表示,将政策利率降至有效利率下限,是我们目前能够做出的配合财政工作的最佳行动。

• 周四欧洲央行将公布利率决议,欧洲央行行长拉加德还将发表讲话。随着通胀前景实质性走弱,欧盟的财政赤字增加,汇丰预计欧洲央行可能会宣布将紧急抗疫购债计划(PEPP)规模增加5000亿欧元,并可能宣布在债券到期的时候进行再融资。

另外,本周多国将公布5月份PMI数据,投资者可以从中寻找解除封锁对经济增长的影响:

周一,中国、法国、德国、欧元区、英国、美国将公布制造业PMI数据;

周三,中国、法国、德国、欧元区、英国、美国将公布服务业PMI数据。


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