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ATFX数据早餐(音频版)| 2020年4月6日

油价周一开盘大跌,欧佩克+会议延迟至周四举行,后市还有多少风险?

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金十优选

·美国3月季调后新增非农就业人口录得-70.1万人

·欧佩克+定于本周四(4月9日)召开紧急视频会议

·美国总统特朗普:如有必要,将对原油进口征收关税

·中国人民银行决定于2020年4月对中小银行定向降准+下调央行超额准备金率

·央行副行长刘国强:动用存款基准利率需要充分评估

·3月财新中国服务业PMI回升至43 为历史次低值

·美国现首家银行倒闭案 First State Bank宣告破产

·伯克希尔哈撒韦大幅抛售航空股

·原油外交官推动在4月10日举行G20能源部长会议

·富时罗素将中国债市准入等级维持在可能上调的名单

市场盘点

由于非农就业数据比市场预期更加糟糕,显示了美国就业市场的全面萎缩,金价得到一定支撑。现货黄金最终小幅收涨0.42%,站上1620美元上方。不过现货白银尾盘走势不佳,在美盘时段一度短线拉升0.15美元至14.50美元/盎司上方后有所回落,最终收跌0.58%,报14.39美元/盎司。

油市方面继续上演大反弹,美、布两油纷纷收涨超10%,分别站上29美元及34美元上方。数据显示,布伦特原油期货上周累计上涨36.8%,创该合约史上最大单周涨幅;WTI原油期货上周累计涨31.8%,为合约历史上最大单周百分比涨幅。不过由于外界对欧佩克+会议前景表示质疑,加上美国与欧佩克凸显分歧,美、布两油期货周一开盘一度跌超10%。

汇市方面,美指走势平稳,继续收于100整数关口上方。非美货币方面,美元兑日元日内一度涨近0.5%,但尾盘收窄涨幅;欧元及英镑持续走低,英镑兑美元一度跌超1%。

美股走势同样受非农数据影响,盘中持续下挫,三大股指悉数收低。本周标普500指数累跌2.08%,道指累跌2.7%,纳指累跌1.72%。盘面上,美国大型银行股阴跌,能源板块涨跌互现,黄金板块微涨。个股方面,瑞幸咖啡续跌约16%。

欧股方面,除西班牙IBEX35指数小幅收涨0.48%之外,其余各大股指全线收跌,其中,英国富时100指数法国CAC40指数均跌超1%。

港股恒指低开低收,盘初一度跌超1%,收窄后又再回落,午后持续下挫再度走低,接近尾盘企稳回升。盘面上,体育用品股、石油股走低,电信股、5G股走强。

A股沪深两市维持弱势震荡,截至收盘,沪指跌0.6%,深成指跌0.68%,创业板指跌0.54%。盘面上,农业、食品、医药、口罩等板块涨幅居前;特高压、光刻机、云计算、券商等板块跌幅居前。

国际要闻

美国3月季调后非农就业人口减少70.1万人,创2009年3月以来新低

同一时间公布的美国3月失业率录得4.4%,为2017年8月以来高位。市场分析网站Ransquawk指出,这次-70.1万的非农数据,还是“居家隔离令”发布之前的就业市场表现。

欧佩克+将于本周四(4月9日)召开紧急视频会议

欧佩克代表官方宣布,欧佩克+会议最终定于4月9日举行,此前计划为6日举行。有消息人士指出,沙特届时将主持召开会议,沙特希望会议能取得成功,并避免重蹈3月份的覆辙。此外,沙特阿美宣布将5月关键石油定价公布时间推迟至本周晚些时候,消息人士称,这是史无前例的举措,目的是便在沙特周四会议前有更多时间与产油国接触。

美国总统特朗普:如有必要,将不惜一切代价对原油进口征收关税

特朗普表示,最终将由市场来处理好石油争端的影响,现在没有考虑对石油征收关税。但他也强调,如果需要保护石油产业,他会使用关税。此外,他还表示不在乎欧佩克,后者正在摧毁自己。对于原油储能问题,特朗普表示,他已告知石油公司高管,将允许他们在战略石油储备中储存石油。

另一方面,据金融时报报道,美国和加拿大官员正讨论利用石油关税手段结束“价格战”。若沙特和俄罗斯不能快速达成减产协议,将对沙特和俄罗斯的石油进口征收关税。

克里姆林宫发言人:俄罗斯从来没有放弃支持欧佩克减产协议

克宫发言人表示,俄罗斯总统普京渴望进行有建设性的谈判,俄罗斯别无选择,只能就是有问题进行建设性会谈。普京表示,俄罗斯适应油价在大约42美元/桶的水平。此外,市场消息指出,有四位熟悉原油行业的人士表示,如果美国加入减产,俄罗斯可以将原油产量降低10%。俄罗斯能源部长诺瓦克也表示,需要进行减产,来避免油市“崩溃”。

消息人士:欧佩克+或重新制定减产配额

该消息人士指出,欧佩克+希望沙特从当前水平减产300万桶/日,俄罗斯减产150万桶/日,美国、加拿大和巴西减产近200万桶/日。

消息人士:特朗普政府就关闭墨西哥湾的原油产能进行讨论

消息人士透露,因新冠病毒在离岸平台的工人之间传播,特朗普当局已经讨论强制关闭墨西哥湾的原油生产。如果墨西哥湾的全部原油生产都停止,美国原油产量将减少200万桶/日。该消息人士称,强制关闭将引起很多争议,美国内政部和白宫均拒绝就此置评。另有消息称,美国新墨西哥州正启动紧急规则制定程序,将允许油井暂停作业而不会受到处罚。

阿联酋、科威特或将在4月继续增产

消息人士称,阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC在4月1日将原油产量提高至403万桶/日。此外,据科威特新闻社(KUNA),科威特将继续增加石油产量至315万桶/日。

原油外交官推动在4月10日举行G20能源部长会议

市场消息指出,原油外交使者团称,全球油市谈判正取得进展,但还未达成协议。据悉,G20部长级会议将在欧佩克+谈判的后一天举行。此外,国际能源署署长比罗尔与加拿大油长进行了通话,讨论了G20联合行动的必要性。

IEA:欧佩克+减产1000万桶/日不足以稳定油市

IEA预计,即使欧佩克+减产协议达成,第二季度原油库存将增加1500万桶/日。IEA署长比罗尔表示,若各方未做好准备,欧佩克+4月6日的会议不会举行。此外,比罗尔还敦促石油消费国填满战略原油储备,并呼吁G20成员国讨论油市稳定问题。

也门胡塞武装再度袭击石油设施

据央视新闻,当地时间4日傍晚,也门胡塞武装通过火箭弹和炮击的方式,袭击了也门马里卜省西部,也门政府军控制之下的石油设施,并导致石油出口中转站燃起大火。

日本首相安倍晋三:将允许小型企业从私人金融机构以零利率进行贷款

日本首相安倍晋三表示,将向中小企业发放现金补贴,帮助它们在疫情期间继续开展业务。此外,据日本时事通讯社报道,日本的抗疫方案还将包括为中小型企业提供1000亿日元资金。

美国现首家银行倒闭案 First State Bank宣告破产

当地时间周五(4月3日)盘后,一家于纳斯达克上市的金融服务公司MVB Financial在一份声明中称,旗下全资子公司MVB Bank收购了西弗吉尼亚州First State Bank的存款和部分资产,后者被监管部门宣布破产。

伯克希尔哈撒韦大幅抛售航空股

市场消息指出,伯克希尔哈撒韦以31.38-33.97美元的价格区间内出售了美国西南航空的股票,以22.96-26.04美元的价格区间内出售了美国达美航空1299万股的股票。

哈萨克斯坦免除石油制品出口税应对国际油价波动

据中新网,受国际石油价格暴跌影响,哈政府决定从4月起免除石油制品出口税。哈贸易和一体化部4日发布消息称,自4月1日起,哈政府将免除石油制品出口税,“零关税”政策将持续至今年年底。

特朗普或要求国会增拨援助资金

特朗普称,如果工资保障计划(PPP)贷款资金耗尽的话,他将会要求国会批准更多资金。

美国财长努钦:希望为商业提供多达4万亿美元的流动性

努钦称赞美联储的工作十分出色,并表示如果需要更多的刺激计划资金,将会返回国会申请。

加拿大批准北美自由贸易协定

市场消息指出,加拿大向美国和墨西哥发出通知,在国内批准了北美自由贸易协定。

世卫组织:正在研究是否建议在公共场合佩戴口罩

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安表示,N95级别口罩及医用外科口罩应首先供一线医护工作者使用,并建议在家中的病人及其看护者使用医用口罩。但是否建议在公共场合佩戴口罩,目前仍在讨论研究。

应医生建议,英国首相约翰逊入院接受检测

BBC当地时间5日报道,英首相约翰逊此前确诊新冠病毒感染,之后开始自我隔离。隔离10天后,约翰逊前往医院接受检查。天空卫视称,约翰逊仍然有持续的症状和高烧,并在医生的建议下被送往医院,这是一项预防措施。

国内要闻

中国人民银行决定于2020年4月对中小银行定向降准

中国人民银行决定对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于4月15日和5月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点,共释放长期资金约4000亿元。此外,中国人民银行决定自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。

央行副行长刘国强:动用存款基准利率需要充分评估

刘国强4月3日在国新办新闻发布会上表示,对中小银行实施较低的存款准备金率是推进金融供给侧结构性改革的重要举措。中小银行分布比较广泛、扎根基层,天生具有普惠性质。据证券时报,刘国强在发布会上强调,会继续推进LPR改革,引导银行适当向实体经济让利。

此外,刘国强还在新闻发布会上表示,存款基准利率是利率体系的压舱石,使用起来要考虑得更多一点。要考虑物价的情况,也要考虑经济增长,以及内外平衡的因素,例如利率太低,货币贬值的压力也会加大等等。

3月财新中国服务业PMI回升至43 为历史次低值

财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示,尽管疫情在3月得到了控制,但经济活动的恢复仍然有限,预计一季度GDP将显著负增,这对于今年增长目标适当下调,以及后续对消费、基建等领域加大逆周期力度,都提出了要求。

富时罗素将中国债市准入等级维持在可能上调的名单 9月再评估纳指

富时罗素公布的3月最新分类评价结果显示,中国债券的市场准入等级继续保留在可能从1上调至2的观察名单;下一次分类调整的审查在今年9月,将作为是否纳入其国际指数的依据之一。

财政部副部长许宏才:加大宏观政策调节实施力度

许宏才指出,为了有效应对疫情的负面影响,按照党中央决策部署,2020年将适当提高财政赤字率,发行特别国债,向社会释放积极明确的信号,巩固和提振市场信心。

财政部:政府的专项债不用于土地收储和与房地产相关的项目

财政部副部长许宏才在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,今年各地要结合房地产调控的要求,严把棚改的范围和标准,严格评估财政承受能力,科学制定年度棚改任务,不搞一刀切,不盲目举债。

财政部:中央财政拨付国家融资担保基金第三期出资75亿元支持小微企业贷款融资

财政部要求政府性融资担保行业全力支持小微企业复工复产,确保2020年新增小微企业和“三农”融资担保金额和户数占比不低于80%,其中500万元以下占比不低于50%。

国务院联防联控机制就疫情期间粮食供给和保障工作举行发布会

农业农村部发展规划司司长魏百刚表示,我国粮食产量连续5年稳定生产;人均粮食占有量持续高于世界水平;粮食库存量充足,消耗比高于17-18%的水平;谷物进口数量不大,消费量占2%。即使国内疫情严重时期也是米面无忧,更没有必要囤粮食。

港交所批准推出实物交收美元及人民币白银期货合约

港交所周五发布公告称,已批准推出实物交收的美元白银期货及人民币(香港)白银期货合约,该产品将于2020年6月8日星期一开始交易。

香港金管局:将推出一系列措施增加银行体系流动性

香港金管局表示,为确保银行有充裕资金支持本地经济活动,会将银行现有监管储备水平下调一半,释放超过2000亿港元的借贷空间。

中国证监会高度关注瑞幸咖啡财务造假事件,并对该事件表示强烈的谴责

中国证监会表示,将按照国际证券监管合作的有关安排,依法对相关情况进行核查,坚决打击证券欺诈行为,切实保护投资者权益。

国家药监局:全面加强疫情防控医疗器械出口质量监管工作

药监局表示,将强化控制措施,凡是有证据表明出口产品质量存在问题的,要立即停产、整顿,并查清问题。

刘强东卸任京东法定代表人、执行董事及总经理等职务

天眼查数据显示,近日,京东的运营主体——北京京东世纪贸易有限公司发生工商变更,刘强东卸任法定代表人、执行董事、总经理,徐雷接任执行董事、经理和法定代表人。同时,李娅云退出监事职务,缪晓红接任。

深圳“十四五”规划已在编制

据证券时报,从深圳市多个部门获悉,深圳“十四五”发展规划的编制已经启动。其中,战略新兴产业“十四五”规划,是深圳“十四五”规划组成部分之一,目前相关工作正在开展。另外,记者获悉,深圳经济特区建立40周年将会有相关的政策举措出台。

市场监管总局发布关于支持疫情防控和复工复产反垄断执法的公告

公告指出,重点查处口罩、药品、医疗器械、消杀用品等防控物资及原辅材料,供水、供电、供气等公用事业以及与其他民生密切相关行业和领域的经营者达成、实施的协同涨价、限制产量、分割市场、联合抵制、固定或限定转售价格等垄断协议等行为。

国家电影局协调多部门研究推出免征电影事业发展专项资金以及其他财税优惠政策

据人民日报,国家电影局协调财政部、发改委、税务总局等部门,加大对重点影片的创作和宣发支持力度,指导各地出台帮扶电影企业纾困发展的政策措施。国家电影局还积极组织优质片源,丰富电影网络供给,满足人民群众当前居家观影需求。

中国央行:坚定不移推进法定数字货币研发工作

央行表示,将系统推进现金发行和回笼体系改革,加快推进钞票处理业务、发行库守卫和发行基金押运转型。

风险预警

假期提醒:

☆受清明节假期影响,中国沪深交易所、上期所、大商所、郑商所、上金所及中金所4月6日休市一天。

☆4月10日为耶稣受难日,伦敦、法兰克福、巴黎、米兰、马德里、纽约、悉尼、香港证券交易所休市一日,芝商所(CME)旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易及洲际交易所(ICE)旗下布伦特原油合约交易同样于当天暂停。

常规日程上,下周并无太多重磅经济数据出炉,投资者可重点关注以下几组数据:

☆周四,美国将先后公布3月PPI月率、至4月4日当周初请失业金人数、4月密歇根大学消费者信心指数初值及2月批发销售月率,其中,初请失业金人数已连续两周刷新历史新高,投资者需留意该数据是否再次录得大幅增加。

☆周五将公布美国3月季调后CPI月率,该数据前值和预期值分别为0.1%和-0.1%。受疫情影响,预计美国通胀数据将明显承压。

央行动态方面,下周需重点留意美联储及澳洲联储的最新动作:

☆北京时间周二12:30,澳洲联储公布最新利率决议,市场预期澳联储将按兵不动,把利率维持在0.25%的水平。澳洲联储主席洛威将在当天下午17:30在商会晚宴上发表讲话,投资者届时可留意其关于货币政策的表态。

☆北京时间周四2:00,美联储FOMC将公布货币政策会议纪要。

最后需要留意的是,全球救市行动未完待续,欧元区各国财长将于下周二举行紧急会议,日本政府也将于同一日公布经济方案。


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